中航证券有限公司王菁菁，张超，王宏涛近期对华强科技进行盘考并发布了盘考论述《军品驻防装备要点公司，军+民品双业务板块共助力》，本论述对华强科技给出买入评级，面前股价为16.41元。
华强科技(688151)
论述节录
中国武器装备集团旗下要点军品驻防装备公司，承担了军方现役透气式防毒服70%订购任务，现役专用防毒面具100%订购任务，处于行业内中枢肠位。
公司依然杀青了特种驻防装备、医药包装及医疗器械详尽发展的策略布局不断进步中枢竞争力。公司是国内专科的防化军工企业，以特种防衬范围为主，主要坐褥个体驻防装备、集体驻防装备，以进步我国各军军种在核生化挟制条目下的活命和作战能力；同期依托手艺上风，积极开拓医药包装、医疗器械等民品阛阓。
特种驻防装备诳骗场景各种黑.丝.足.交，阔绰品属性较强，将来空间将进一步进步。
特种驻防当作军方核生化驻防的蹙迫组成要领，已成为国度策略安全的蹙迫要素。公司特种驻防装备由单一军种向多军种转机，居品口头由单体向系统集成转机、复合世界先进水平的发展超势。同期、个体驻防装备和集体驻防装备在不同场景的使器具有一次性大致周期性的性格，况兼，即使在是使用历程中莫得信得过作战，伊人在线小色哥奇米仍需实时爱戴或更换。
医药包装时尚，研发能力强，居品性量优良，药用胶塞、共挤膜等医药包装居品由低附加值向高附加值转机
公司当先推出高相容性药用隔阂胶塞，杀青了国产替代。当今，公司与中科院自动化盘考所连合研制自动硫化机器东谈主、自动除边机器东谈主、自动灯检机等开导，在世界当先杀青了药用丁基胶塞坐褥历程的智能化。
2020年公司主动配合新冠疫苗研发单元需求，当先以优良的质料成为新冠疫苗配套胶塞的中枢供应商，体现出公司的手艺积存和坐褥能力。同期，公司通过不断开拓阛阓，在药包材范围依然造成了完善的营销会聚和强健的客户群，与国药集团、广药集团、奥赛康药业、罗欣药业、悦康药业、海正药业、卫康制药、绿叶制药等医药企业建树了永恒的谐和关系
搭建职工合手股平台，健全长效激励机制。
公司通过两个职工合手股平台增资的神志，对蹙迫手艺东谈主员和决策处罚东谈主员推论股权激励，入股价钱为5.97元/股，授予数目为1594.70万股，体现为潜入国有企业改造，加速推论编削入手发展策略，进一步引发要道手艺和处罚东谈主员的积极性和创造性，进步企业的质料和效益。
华强科技在手货币资金较为充沛且PB处于相对低位，钞票实力有望有劲复旧公司合手续发展。
对比华强科技关系行业可比上市公司，2024年前三季度华强科技在手货币资金为10.36亿元，较为充裕，并高于可比公司平均水平，咱们以为，充裕的货币资金也为公司后续顺利扩产、居品升级提供了更好的保险。同期，华强科技面前PB水平低于可比公司PB平均水平，处于低位，将来估值有望合手续建筑。
盈利预测
基于以上不雅点，咱们展望公司2024-2026年的交易收入划分为5.77亿元、6.29亿元和7.10亿元，归母净利润划分为0.35亿元、0.40亿元和0.46亿元，EPS划分为0.10元、0.12元和0.13元。基于公司所处行业地位以及将来的发展出息，咱们给以“买入”评级。
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